Malcolm (Martin Lawrence) iskusni je agent FBI-a čiji se uspjeh temelji na velikom talentu za prerušavanje. Ovaj put su on i njegov partner John (Paul Giamatti) dobili zadatak da uhvate opakog pljačkaša banaka i odbjeglog zatvorenika Lestera (T.D. Howard). Ključ za njegovo hvatanje leži u bivšoj djevojci Sherry (Nia Long) za koju se sumnja da je surađivala u pljački i krije novac. Kada ona zajedno sa svojim sinom Trentom (Jascha Washington) odluči pobjeći iz Los Angelesa u mali gradić u Georgiji, Malcolm i John krenu za njom, uvjereni kako će utočište pronaći kod svoje bake, tj Velike Mame (Ella Mitchell) koju nije vidjela i čula dugo vremena. Kada Velika Mama odluči prije toga otići na godišnji odmor, John je uvjeren kako će im propasti prilika da uhvate Sherry. No Malcolm ne gubi vjeru - jednostavno će se prerušiti u Veliku Mamu, pri čemu ga neće obeshrabriti ni činjenica što ona ima više od 150 kilograma. Njegov plan uspije i Sherry je uvjerena kako je agent FBI-a zapravo njezina baka. No, Malcolm se ubrzo suočava s drugim problemom - kako sakriti da mu se Sherry počela sviđati.